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本周回顾本周风电指数涨幅为1.20%,跑赢沪深300指数。光伏、、工控涨幅分别为0.91%、0.47%、0.73%,跑输沪深300指数。

本周观点本周汽车产业链板块在周中后表现较好。虽然11月新能源汽车产销还未公布,但就前10个月数据来看,今年下游整车整体产销情况向好,预计今年新能源车总产量将达到120万辆。

分类别来看,今年乘用车超预期,前10个月插混累计19.2万辆,纯电动累计49.5万辆,预计全年新能源乘用车产量在98.2万辆左右,同比增长77.4%。纯电动车方面,18年a00级依旧是,但代表消费需求的a级车放量尤为突出。而插混方面,主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。此外,一些优质车型,比如蔚来es8、(,)唐等也逐步打开非限购市场。

目前各板块估值依旧处于相对底部,压力充分释放。在国内产业链升级叠加海外产业链输血背景下,强烈看好早已在海外动力领域布局,切入海外产业链,能享受确定性成长的(,)、璞泰来。

光伏方面,本周板块表现强劲,我们认为主要是三方面的原因:1、晶科能源三季度表现较好,带动光伏板块连续大涨;2、海外市场发展的比预想的要快;3、临近年底,明年的补贴、指标等政策都有望在近期落地,带动板块热情。四季度由于海外市场发展较快,以及国内的领跑者计划集中交付等因素,行业需求比较旺盛,供需比较紧张,电池片、玻璃的价格都迎来上涨,如玻璃的单价已经从21-22元/平米上调至24元/平米。

现阶段,较看好价格触底的玻璃环节;其次是高效电池环节,部分厂商如(,)从常规电池向perc电池集中转换后,盈利或会迎来提升的机会。

继续关注通威股份、(,)、(,)、捷佳伟创和的信义光能等,近期光伏玻璃二号龙头福莱特玻璃过会,即将登陆a股,也建议加强关注。

风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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